2012年05月07日
來(lái)源:公司要聞
發(fā)行利率2.74%創(chuàng)史上最低!
杭州資本成功發(fā)行20億元公司債
2020年5月7日,杭州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(簡(jiǎn)稱“杭州資本”)公開市場(chǎng)公募公司債(20杭資01)成功薄記發(fā)行。公司信用評(píng)級(jí)AA+,債券發(fā)行規(guī)模20億元,發(fā)行期限3+2年,發(fā)行利率2.74%,全場(chǎng)倍數(shù)3.45。
本次公司債發(fā)行由華泰聯(lián)合證券主承銷,吸引了大批高質(zhì)量投資者參與,市場(chǎng)反響強(qiáng)烈、投資人認(rèn)購(gòu)踴躍,創(chuàng)歷史以來(lái)公開市場(chǎng)公司債券AA+最低發(fā)行利率!此為杭州資本創(chuàng)立僅一年之際首次亮相債券市場(chǎng),首戰(zhàn)告捷、旗開得勝。
本期債券的低利率成功發(fā)行,標(biāo)志著杭州資本打開了資本市場(chǎng)公開融資大門,助推公司融資結(jié)構(gòu)更加合理、抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng),彰顯了資本市場(chǎng)對(duì)杭州資本信用等級(jí)、增信能力、綜合實(shí)力、發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
杭州資本自成立以來(lái),積極貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略部署,以產(chǎn)業(yè)興城為已任,優(yōu)化國(guó)有資本布局。持續(xù)探索搭建長(zhǎng)、中、短期結(jié)合,常規(guī)與定制結(jié)合,產(chǎn)業(yè)基金與資本市場(chǎng)發(fā)債結(jié)合的結(jié)構(gòu)化融資體系,建立并深化與銀行、投行機(jī)構(gòu)、券商合作關(guān)系。
下一步,杭州資本將依托我市建設(shè)“重要窗口”示范樣本的重大戰(zhàn)略機(jī)遇,持續(xù)推進(jìn)中期票據(jù)、私募公司債、超短融等的審批及發(fā)行工作,進(jìn)一步豐富融資品種、充實(shí)授信儲(chǔ)備,努力降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),“以融促投、以投助融”,深入布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新材料等產(chǎn)業(yè),為杭州資本實(shí)現(xiàn)“十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)、加快市場(chǎng)化發(fā)展提供有力支撐,為我市培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的資金保障!